Thale Berg (Elli Rhiannon Müller Osborne) เป็นเด็กสาววัยรุ่นที่เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองใหม่และได้เห็นเหตุฆาตกรรมสุดสยองในงานเลี้ยง คืนนั้นเอง Thale ก็เริ่มเห็นภาพนิมิตประหลาดซึ่งกระตุ้นความต้องการสุดวิปลาสในใจ หลังจากคืนนั้นไป Thale ก็เริ่มพบกับความผิดปกติกับร่างกายตัวเอง เมื่ออยู่ดีๆ หูเธอก็ได้ยินเสียงชัดขึ้น ประสาทสัมผัสดีขึ้น และการรับกลิ่นก็ดีขึ้น ในที่สุด Thale ก็รู้ว่าเธอกำลังกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าในคืนจันทร์เต็มดวง Thale ต้องพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้กลายร่างในยามกลางวัน เธอต้องหาวิธีที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับเธอ